2022-09-09

光伏中上游产业链龙头业绩狂欢这些股值得关注

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发布时间:2022-09-09 14:29:21 来源:od电竞入口 作者:od电竞直播


  进入2022年以来,随着俄乌等地域冲突事件不断加剧,石油天然气价格创下20年新高,这也加剧了欧美日“油转电”的步伐。反观我国,近年来,随着石油、天然气等资源供应日益紧张、以及地缘形势的影响,同时为了实现能源安全可控,我国也逐步加强对光伏、太阳能、风电、储能、新能源等绿色能源的开发利用。

  2020年9月,我国碳中和、碳达峰战略正式发布。在双碳目标指引下,清洁能源转型及绿色复苏成为全民共识。各国积极响应碳减排号召,以光伏为首的可再生能源发电具备长期成长空间。根据中国光伏行业协会预计,2022-2025年全球光伏年均新增装机量将达 232-286GW,而我国年均新增光伏装机将达83-99GW。

  近年来,随着光伏产业链下游应用企业不断扩大生产,上游的硅料产品价格持续走高。自2021年以来,太阳能级多晶硅价格涨势凶猛。从2021年年初的8万元/吨一路攀升至目前超过30万元/吨,涨幅接近4倍。

  根据中国有色金属工业协会硅业分会最新数据,当前单晶复投料价格在每吨28.8万~30.5万元,平均29.49万元/吨;单晶致密料主流成交价在每吨28.6万~30.3万元,平均29.28万元/吨;单晶菜花料主流成交价在每吨28.3万~30.1万元,平均29.01万元/吨。

  实际上,从产能和装机来看,多晶硅目前的供应完全可以满足下游装机的需求,并未出现供不应求局面。涨价最主要的原因是,作为多晶硅直接下游的硅片环节,大规模扩产引发的抢料,硅片制造设备单晶炉扩张迅速,对硅料需求大幅增加,引发供需失衡,从而推高市场价格。受此影响,光伏中上游企业纷纷迎来量价齐升的业绩爆发阶段。

  目前,据犀牛之星统计,新三板和北交所一共有7家光伏中上游企业。包括已经转板的大全能源(688303)、高测股份(688556)、以及美畅股份(300861)。

  大全能源原先是新三板创新层企业,后转板至上交所科创板,该公司主要从事高纯多晶硅的研发、制造与销售,是国内最早从事高纯多晶硅研发和制造的高纯多晶硅制造企业之一,产品主要用于光伏硅片的生产,硅片应用于下游光伏电池、光伏电池组件、光伏发电系统等太阳能光伏产品的生产。截至7月22日收盘,大全能源现价报66.76元/股,公司总市值为1427亿元。

  2022年7月6日,大全能源发布特定对象定增,募资总额为110亿元,发行对象包括华夏基金、兴证全球基金、财通基金、诺德基金、南方基金、东方阿尔法基金等多家公募机构。公司表示,此次定增的110亿元用于年产10万吨高纯硅基材料项目建设,其中80.03亿元将用于“年产10万吨高纯硅基材料项目”,29.97亿元用于补充流动资金以进一步提升公司产能。

  而高测股份则是于2020年从新三板转板至上交所科创板。根据资料显示,该公司是一家主要从事高硬脆材料切割设备和切割耗材的研发、生产和销售的高新技术企业。公司产品主要应用于光伏行业硅片制造环节。基于公司自主研发的核心技术,公司正在持续推进金刚线切割技术在光伏硅材料、半导体硅材料、蓝宝石材料、磁性材料等更多高硬脆材料加工领域的研发和产业化应用。截至7月22日收盘,公司现价报83.81元/股,总市值为191亿元。

  2022年7月13日,高测股份发布公告,公司拟投资6.66亿元建设年产12000万千米金刚线项目。项目一期扩产周期为12个月,项目投产后公司年产能将达到6500万千米,进一步缩小与龙头的差距。

  另外就是美畅股份。该公司是一家主要从事电镀金刚石线及其他金刚石超硬工具研发、生产、销售的高科技创新型企业,公司金刚石线万公里,是目前全球生产规模最大、市场份额领先的金刚石线月美畅股份从新三板转板至深交所创业板,是创业板注册制改革后首批首发企业。公司掌握了包括电镀液配方、添加剂、金刚石预处理、上砂、镀液在线处理等在内的金刚石线生产全套核心技术。截至7月22日收盘,公司现价报76.82元/股,总市值为368.7亿元。

  犀牛之星官网显示,连城数控是一家全球领先的光伏与半导体设备制造商。公司从晶体生长、切磨加工到光伏电池工艺,为光伏事业提供全产业链的设备和自动化全方位的服务。目前,公司已成为国内少数几家可以研发、制造单多晶硅料加工设备的企业之一。

  近日,连城数控发布公告,公司拟定增13.6亿元扩大晶体硅、电池及组件设备产能。公司表示,本次定增的目的是:1、扩大现有晶体硅设备产能,加大对光伏产业链中电池片和组件制造设备的投入,提升公司总体营收规模和盈利能力;2、深入布局光伏核心辅材产业,减少下游产能周期性波动对公司业绩的影响,实现从光伏和半导体设备供应商向综合服务商的转变;3、把握第三代半导体产业发展的新机遇,提升半导体设备的销售规模;4、为公司业务的快速发展提供流动资金支持。

  索拉特则是新三板为数不多的光伏玻璃生产制造商。根据公司官网显示,索拉特是一家专注于太阳能应用领域新型玻璃产品研发、生产与销售的高新技术企业。主营业务为光伏玻璃的研发、生产与销售,目前产品包括镀膜玻璃、镀釉玻璃及玻璃原片。近年来随着光伏装机的持续爆发,光伏玻璃企业产能纷纷拉满并持续扩产。公司2021年实现营业收入9.2亿元,近三年复合增长率为73.96%;归母净利润1.24亿元,近三年复合增长率为80.64%;2021年毛利率25.46%。

  隆基绿能、天合光能和阿特斯三家企业供应光伏玻璃,其余主要客户包括亿晶光电、正信光电、中来股份等知名光伏组件厂商。


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